中国7月出口大降13.6%，碧桂园引发地产股大跌，外资抛售A股跳水
今天A股有两大利空：据海关统计年7月份我国进出口3.46万亿元，下降8.3%。其中，出口2.02万亿元，下降9.2%；进口1.44万亿元，下降6.9%；贸易顺差5757亿元，收窄14.6%。按美元计价，今年7月份我国进出口4829.2亿美元，下降13.6%。其中，出口2817.6亿美元，下降14.5%；进口2011.6亿美元，下降12.4%；贸易顺差806亿美元，收窄19.4%。7月以人民币计价出口同比负增长9.2%，以美元计价同比负增长14.5%，出口增速创下2019年来新低，低于市场预期。出口暴跌内需不振，这是当前经济的困境所在，影响了今天的市场情绪，再加上美元指数走强，离岸人民币汇率大跌近400点，跌破7.22关口，外资全天卖出近70亿。明天统计局会公布7月份CPI数据，大概率是负增长，虽然是在预期之内，但估计舆论上又会掀起“通缩论”，冲击市场信心。第二个利空是碧桂园两笔美元债票息未付，澎湃新闻从知情人士处确认，截至目前，碧桂园仍未能支付应该于8月7日支付的两笔美元债的票息。恒大危机尚未解决，又来个碧桂园，房地产危机愈演愈烈，碧桂园今天暴跌超13%，带领港股内房股暴跌，地产带崩港股，港股也把A股拖下了水。外资非常看重中国的宏观政策，如果预期会有政策就会买入，如果政策不及预期或者是有宏观风险就会卖出，其中房地产又是核心，所以我们能看到前两周外资大幅买入，这周又开始卖出。截止A股收盘，上证指数跌幅为0.25%，创业板指跌幅为0.53%，港股恒生指数跌幅为1.93%，恒生科技指数跌幅为2.92%。两市成交额缩量不足8000亿，政治局会议带来的情绪脉冲基本耗尽，资金又开始谨慎起来。分行业来看，医药生物、煤炭、基础化工、石油石化、有色金属等行业领涨，房地产、国防军工、计算机、钢铁、商贸零售等行业领跌。医药板块在昨天暴跌后，今天放量反弹，但这不意味着医药板块就此见底，还需继续观察。虽然7月底政治局会议定调比较积极，后续也出了很多文件，但我们认为有些隔靴搔痒，因为短期的核心问题其实就两个-地方债和房地产，这两的政策一直不出，市场对于政治局会议的兴奋已经快被耗尽了。不过，我们依然认为政策空间还在，7月份房地产销售创年内次低，8月份没有任何改善，碧桂园等民营房企有暴雷风险，再加上出口增速创阶段新低，经济悲观到一定程度就可以博弈政策了，A股转折点多是政策转折点。今天AI走势继续不及预期，看来AI想要接棒很难，后续继续看好金融、地产、消费、港股等方向。风险提示：股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考
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